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兴证国际
A股昨日低开跳空下行、各宽基指数调整幅度较大。停止收盘，上证指数收报3,505点或跌1.91%；深证成指收报14,913点、跌3.25%；创业板指收报3,162点、跌3.63%。两市成交金额略有削减，个股方面跌多涨少，涨跌停家数看，其中涨停65家，较上一交易日削减33家；跌停51家，较上一交易日增添21家，人气大幅受损。分行业看，除公用事业上涨0.07%外，申万一级行业均收跌，电气设备下跌4.85%，电子下跌4.39%，有色金属下跌3.34%领跌。北向资金净流出64.05亿元、南向净流入102.19亿元。
昨日市场大跌，我们认为有三方因素：首先，昨日夜盘美欧股市大幅下挫直接影响A股、港股大幅低开，再加上元旦后两地市场均有不错显示，尤其部门受资金追捧的强势股短期涨幅较大、赢利回吐加大调整压力，也属正常。其次，内地政策面偏紧正逐步兑现。
再次，市场层面，行业之间和行业内部结构分化和估值割裂导致市场颠簸加大。
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今年以来，市场层面和指数显示割裂，所谓的「机构抱团」股连续上涨、而非主流非焦点的公司因资金关注度低、流动性缺乏、盘中颠簸加剧。
低估值行业可注意
综合来看，昨日市场调整是前期快速上涨后的正常范围内的颠簸，政策基调仍是防风险、不急转弯、支持实体经济，流动性连续收紧预期可能性不大。内地疫情有用防控和经济增进确定性高，新基金刊行、社会资产转向权益设置趋势稳定，对后市不必消极。
当前计谋上可以关注：一是对中长线逻辑通顺的机构逻辑品种可耐心守候回调到位，不必追高，如新能源、中高端白酒等；二是对低位低估值的行业如传媒、券商、银行以及顺周期的有色、机械、化工等；三是年报业绩增进超预期的优质品种。